zohocrmを導入したらまず何をするの？
と思われている方、結構いらっしゃると思うので導入流れを説明いたします！
- アカウント登録
- 顧客情報のデータ化
- 顧客データのインポート
- 顧客データ登録完了！
１．アカウント登録
zohocrmの導入にあたっては、最初にアカウント登録をします。
お名前、メールアドレス、パスワード、電話番号だけで登録できます。
オフィスRINで登録される場合には、初期のアカウント登録は対応させて頂きます。
以下、オフィスRINでの対応のご紹介となります。
登録が終わると、設定画面がありますので初期設定していきます。初期設定画面の項目は多くありませんので、そのままでも使えます。(^_^;) オフィスRINではお客様の情報を登録させて頂きます。
２．顧客情報のデータ化
初期設定が終わったら、顧客データを入れます。ここが導入段階で一番、手間のかかるステップになります。
zohocrmは直接入力も可能ですが、データ大量にある場合はインポートする方が早いです。その際のデータは、基本エクセルデータです。フォームは決まっておりませんが、出来るだけzohocrmの項目と同じ項目でデータを作った方がインポートしやすく、上記のようなフォームを用意しておりますので、お客様にはこのエクセルフォームにデータを入れて頂きます。
データが名刺や紙の顧客名簿などの紙ベースでしかない場合は、データ化をお手伝いすることは可能です。（金額は要ご相談）
名刺の場合はオフィスRINでは下のスキャナー↓でデータを読み取っています。
３．顧客データのインポート
顧客情報がエクセルでデータ化されましたら、zohormにインポートいたします。
上記の画面からエクセルデータをインポートします。追加の場合も同じようにインポートできます。
インポートする際は、エクセルデータとzohocrmのデータを関連付けます。
オフィスRINのエクセルフォームはzohocrmと同じ項目で作成されていますので、自動で関連付けされ、そのままインポートできます。
４．顧客データ登録完了
データのインポートが完成すると、顧客リストの画面に登録されたデータが反映されます。
これで、顧客データ登録は完了です！
さあ、次はメールを配信しましょう！