ZohoCRMで出来ること:モバイルアプリ

 

 

 

zohocrmってスマホで使えるの?

 と思われている方、結構いらっしゃると思うので一部をお見せします!

 

 

  1. ZohoCRMのモバイルアプリ
  2. 顧客情報の検索・照会
  3. 顧客情報の詳細画面
  4. まとめ

 

 

1.ZohoCRMのモバイルアプリ

上はZohoCRMの無料モバイルアプリです。
無料版から使えますので、外出先でお客様の情報を知りたいときなどとても便利です。
アプリはiPhoneでもAndroidどちらも使用可能で、アプリをダウンロードしたら、ログインをしてデータをCRMに同期すればすぐに使えます。

 

2.顧客情報の検索・照会

モバイルアプリの検索の入力部分に「深井」と入れますと、顧客情報から「深井」に該当するデータが出てきます。上記の画面では、「深井商事」が該当先として抽出され、更に通話の履歴があることも表示されています。

 

3.顧客情報の詳細画面

 

「深井」と検索をして出て来た、「深井商事」と通話履歴ですが、それぞれタップをすると、詳細画面が開きます。通話は通話をした日時と時間、さらに内容をメモしていればそれを見ることもできます。また、モバイルアプリから電話をかけると通話履歴がCRM上に残ります。

「深井商事」の詳細画面は、担当者の連絡先、会社住所、電話番号、ファックス番号、ホームページURLなどCRM上に登録されている基本情報を見ることが出来ます。 

 

4.まとめ

いつでもどこでもお客様の詳細が分かるのは、外出先や面談の際にとても便利ですよね。


更に、モバイルアプリ上からデータの編集も可能ですので、面談内容や通話内容を入力すれば日報になりますし、社内での情報共有にも使えます。


このアプリはiPhone、Androidどちらでも無料でダウンロードできて、ZohoCRMの無料版から使えますので、個人や会社に合わせて色々な使い方を試してみてください!